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项目进展
投资第三方支付项目分析
发布人:管理员       发布时间:2012-10-29 10:52:54
    一、背景分析
    台州,是中国民营经济的发源地,也是民资丰厚、商贸发达的地区。全市现在人口约600万,2011 年台州全市实现生产总值2795亿元,其中第三产业增加值1162亿元。
    2011年,全市社会消费品零售总额1132.37亿元,其中批发业零售71.62 亿元,商业零售总额936亿元(其中住宿零售额13.4亿元,餐饮业零售111亿元);全市拥有各类商品交易市场497家,成交额1136.6亿元,其中有年成交额超亿元的市场97家;全市各类连锁便利店4154家。
    另据相关统计,2011 年末全市金融机构本外币存款余额3998.9亿元,其中年末个人存款余额2100.4亿元。据推测,全市现有POS特约商户约1.5万家/台,全市14家银行发出各类银行卡超过1000万张。
    我们推测,目前台州POS银行卡收单总量应当在22亿元/月左右,其中90%以上要用银联商户。

    二、经营目标
    据了解,目前进入台州的各类第三方支付服务机构约有15家左右,除银联商户外,主要是各家银行自己的收单POS、杉德、通联、汇付天下等几家,从市场局势银联商户“一家独大”的格局比较稳定。一方面由于银联商户很早进入台州市场,发展稳定、规范,近年进入台州的其他第三方支付服务均处于发展之中;另一方面,由于银联与各银行的特殊关系,使各家银行都将发展银联商户作为自己的业务加以推广,其他各方不具备这优势。
    台州属民营银行高度发达地区,再加上撤地建市晚、中心城区还在发展之中,传统的人脉关系在金融市场中起十分关键的作用,特别是群众基础良好的农行、工行、建行、中行,以及当地银行,在全市形成十分稳固的市场基础。
    外来第三方支付,要想赢得台州的市场,必须具备三方面的条件:
    一是产品具有独创性。当前经济形势总体不佳,POS商户增量有限,加上银联形成的服务网络与体系,其他各方很难插足台州市场。台州华顶网络推出“网络推广、线下消费、返点奖励”的服务模式,对各类经营商家有一定的吸引力,借助其多年积累的新技术与网络服务影响力,可以争取实现对零售业重新洗牌布局;相反,如果这一模式不能形成“洗牌格局”,要想在台州POS收单业务新市场占一席之地,前期必须有大的投入。
    二是赢得当地银行的支持。台州是一个以脚说话的市场,POS属金融增值业务,商户与银行有着密不可分的联系,特别是当地台州银行、泰隆银行、农村合作分行等三家,拥有完全覆盖全市城乡强大的赢销团队,同业竞争高度白热化。只有赢得他们的支持,才能有效获得商户的支持,否则将寸步难行。
    三是要有一支很强的服务团队。针对银联商户稳固的市场、银行业庞大的业务团队,新的支付产品要想拓展台州市场必须建立一支灵活、创新、友善的销售与服务团队,分区划片与银行销售力量建立联合体,借助全新的产品策划说动商户,逐步拓展市场,实现经营目标。
    根据台州的实际,新的产品进入台州、树立良好的形象,需要一个过程,第一年的目标定位在占据5%左右的市场,是比较理想的。我们制定的三年发展目标是:
    2013年,服务商户500-1000家,平均每家收单10万元/月,实现月收单量5000万元;
    2014年,服务商户1000-1500家,平均每家收单10万元/月,实现月收单量1亿元;
    2015年,稳定商户2000家,平均每家收单15万元/月,实现月收单3亿元;

    三、成本分析
    1、根据经营目标,我们计划成立一家新的公司,专业从事该项目的拓展,在台州市本级(椒、黄、路)、南片(温岭、玉环)、北片(临海、天台、仙居、三门)分别建立三个办事处,总部负责重点行业合作,以及商户审核、服务等工作。
    2、项目所需成本包括(2013年)
    ——人员工资、福利:20人,人均6万元/年(含福利),合计120万元;
    ——办公成本:场地、通讯、交通等每办事处10万元/年,合计30万元;
    ——其他成本:税收、宣传、公关等,预提50万元/年;
    预计2013年项目投资总额需要200万元,每月实际支出在20万元左右。
    3、项目按1%类商户测算,服务费1%,第三方支付可获得的总额为万分之20,前期为在市场竞争中赢得商户支持,考虑部分让利后,实际可获得的服务费分成万分之五至十。
    2013年度,按实现收单量5000万元/月计算,项目可获得的利润为每月2.5万,如果按80%的比例分成,实际可获得的分利也就2万元,无法维持正常的运行。如果不考虑其他收入,项目正常运行,需要每月完成5亿的收单量,实现收益25万元/月,才会产生利润。    
    以此推测,2013年前期投资风险比较大:一是政策风险,近期POS收单服务费率将下调,影响分成比例部分;二是市场风险,接下来大批第三方支付服务商进入台州,竞争更加激烈,达到预期的目标过程本身存在诸多不可测有的因素;三是项目利润率过低,如果分成比例不能达到90%,前期投入过多,一旦无法实现目标,股东权益无法保证;四是建立一家高素质的营销团队可能需要更多的时间、成本。

    综合以上因素,需要慎重决策。从华顶网络的发展出发,最好将这一经营模式直接与第三方支付合作,特别是与市场占有率较高、业务稳定或者目标已经拥有较强营销实力的合作,可以有效避免投资与经营风险。除非,新的合作方能与本公司建立长期、紧密型合作,并能提供其他新的赢利模式。
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